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中國式家族辦公室發展方興未艾 及優資本領銜生態圈建設

2019-10-21 09:47       來源:財經圈 | 安品品
  從業界公認的“中國家族辦公室元年”2015年至今,家族辦公室服務在中國經歷了四年多的快速發展,越來越多的高凈值人群選擇用家族辦公室服務來滿足家族資產和財富管理的需求。但與此同時,家族辦公室服務行業分散,供求失衡等現狀的存在,也迫切需要領軍企業共同攜手,共同尋求行業困局破解之道。在此背景下,由及優資本發起,聯合福布斯中國、亞洲家族辦公室行業協會、香港家族辦公室行業協會等機構共同舉辦的“2019亞太家族辦公室行業峰會”于10月19日在北京正式舉行,業界精英共聚一堂,旨在建設家族辦公室行業生態圈、共同發布行業服務標準,將中國家族辦公室事業推向一個新高度。  

  圖為峰會活動現場

  財富傳承風口下的中國家族辦公室

  家族企業在世界范圍內都是最普遍的企業組織形式。從全球范圍看,世界五百強企業中家族企業占比接近40%,全球GDP的80%以上都是由家族企業創造的。近年來中國經濟的發展,中國家族企業也在不斷發展壯大,涌現出大量優秀的家族企業。根據中國建設銀行攜手波士頓咨詢公司發布的《中國私人銀行2019》報告顯示,2018年中國居民個人可投資金融資產總額達到147萬億元,預計在2023年將達到243萬億元,中國有望成為美國、歐洲之后的世界第三大財富管理市場。

  “接觸一線業務的財富管理從業者很容易在實踐中發現,中國高凈值人群對家族財富管理需求已經從單一的資產增值向資產安全、有形和無形資產傳承、家族治理、傳承規劃等方面多級發展。”福布斯國際集團總裁洪秋偉在此次峰會中表示,中國企業家在事業和財富方面都已經充分積累,從創業創富階段進入財富守成階段,如何在未來妥善安置這些產業資本和財富資本,成為擺在“創一代”面前的一道重要命題。

  圖為福布斯國際集團總裁洪秋偉

  外部經濟環境復雜多變,民營企業面對“周期關”、“杠桿關”和“傳承關”,普遍面臨轉型升級的壓力,如何保持基業長青、發揮家族效應實現可持續發展?那些實現了家族基業百年傳承的家族已率先做出了表率——縱觀全球,摩根家族傳承了145年,洛克菲勒家族傳承了157年,羅斯柴爾德家族傳承了247年;而在國內,被譽為“世界現代建筑最后的大師”的著名華人建筑師貝聿銘先生身后,也是一座傳承十六代、至今仍富有活力的顯赫家族。在這些家族背后,浮現的正是有億萬富豪的貼身“管家”之稱的家族辦公室服務的身影。

  正如香港及優資本CEO宋卓韻在此次峰會中所言,老牌發達國家在家族財富管理領域已積累了成熟的經驗,而財富傳承風口下的中國家族辦公室服務也進入了高速發展期。“作為專為頂級富豪家族定制的服務,家族辦公室服務范圍廣泛,不僅具備資產配置功能,同時還涵蓋家族事務管理、風險管理和稅務信托等方面的規劃,是一般財富管理或私人銀行服務無法比擬的。可以預見的是,未來伴隨高凈值人群數量的持續增長,對家族辦公室的需求還會繼續呈現擴大態勢。”

  及優資本聯手數百家機構打造家辦生態圈

  盡管系統的家族財富管理已在中國成為巨大的剛需,但目前依然存在行業機構缺乏標準、良莠不齊,財富管理落地難等問題。洪秋偉表示,這一方面是由于中國高凈值人群仍缺乏對家族財富管理的清晰認知,尚未形成系統性思維;另一方面,國內部分機構尚未能提供構成線狀的專業系統服務,僅局限于點狀和表層服務,一個成熟的家族財富管理生態圈尚未形成。

  此次峰會正是在此背景下、響應行業呼聲而舉行。據悉,作為此次峰會的發起人與主辦方,總部位于香港的及優資本是一家專注于海外資產配置的綜合金融服務平臺,也是國內最早一批專注于家族辦公室業務的公司。自成立以來,及優資本懷揣“成為中國家庭財富全球化的開拓者和領航”的愿景,旗下及優資本從巨量的海外投資產品中甄選優質的產品提供給全球投資者,以提升財富管理行業的全球資產配置能力。通過科技的力量,采用B2B的業務模式,及優資本上游對接優質海外資產,下游對接理財機構和獨立理財師,致力于提升財富管理行業效率和全球資產配置能力。

  圖為及優資本CEO宋卓韻

  據宋卓韻介紹,此次峰會主要有兩個目的:一是建立行業圈層。通過業內人士的現場說法,分享家族企業傳承與治理的灼見真知,促進中外家族辦公室相互借鑒,共同構建一個互相成就、彼此協助、融匯互通的家辦圈層,共享行業資源、探索本土化可行模式、提升行業的服務質量;二是發布行業標準。匯集整個行業的力量立言立行,共同發布國內首個家族辦公室服務標準,探討家族辦公室服務模式、服務標準,形成共同的行業理想與目標,推動中國家族辦公室行業的健康有序發展。

  宋卓韻表示,未來幾年,預計更多的高凈值家庭都會通過家族辦公室這個工具形態來完成家族傳承,家族辦公室在中國不僅會迎來新的機遇,同時也將面臨更多新的挑戰。“我們希望在外部經濟大環境不穩定的情況下,能夠聯手數百家機構共同打造一個家辦生態圈,共同將家辦事業在中國的發展推向一個新的高度。”

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